CRM導入支援 ― 顧客情報の見える化とチーム連携を実現
顧客管理が担当者任せになっていませんか？ 手書きのメモやExcelでの管理は、担当者の異動や休暇時に情報が引き継がれず、営業機会の損失につながります。 KSPでは、現場の運用フローに合わせたCRM（顧客関係管理システム）導入支援を行い、属人化からの脱却をサポートします。
導入前によくある課題
- 顧客情報が個人のノートやExcelに散在している
- 過去の応対履歴が共有されず、同じ問い合わせ対応を繰り返している
- 営業活動が属人的で、チームとしての動きが見えない
- 日報作成や報告業務に時間がかかっている
こうした課題の多くは「データをチームで扱う仕組み」がないことが原因です。
CRM導入による効果
1. 顧客情報の一元管理
すべての顧客データを自社構築のクラウドサーバ上のPostgreSQLデータベースで管理。 担当者不在でも、過去の応対履歴・商談情報を誰でも検索・閲覧できます。
2. チーム全体での対応力アップ
営業担当が外出先からでも、PC・タブレット・スマートフォンのWebブラウザ経由で顧客履歴を確認可能。 訪問後はその場で内容を入力し、リアルタイムに社内共有できます。 帰社後に日報をまとめる手間がなくなり、訪問件数の増加につながります。
3. クラウド構成による柔軟な運用
システムは専用クラウドサーバ上に構築。 データベース、アプリケーション、Webフロントを分離した構成により、セキュリティと可用性を両立しています。 既存システムとの連携や、将来的な機能拡張にも柔軟に対応可能です。
導入ステップ
- 現状ヒアリング・業務フロー分析
現場の顧客管理方法や情報共有の流れを可視化します。 - 最適なCRM設計
入力項目・承認フロー・通知ルールを現場に合わせて設計します。 - クラウドサーバ構築とデータベース設計
PostgreSQLを中心に堅牢な基盤を構築し、既存データを移行します。 - 運用トレーニング・定着支援
社内メンバーへの教育と、導入後の運用フォローを行います。
導入事例
手書きメモ管理 → CRM化による業務効率化
手書きで顧客対応を記録していた企業様でCRMを導入。 属人化していた情報を共有化し、営業チーム全体での顧客対応力が向上。 日報作成の時間が不要になり、営業訪問件数が増加しました。
このような方におすすめ
- 顧客対応が属人的で引き継ぎが難しい
- 顧客データが社内に点在している
- 営業チームの動きを可視化したい
- 営業日報がExcelで管理されており、データベース化や共有ができていない
- ローコード・ノーコードツール等で独自に制作したが、運用面で効果を感じられない
- 自社クラウド環境で安全にCRMを運用したい
現場の負担を減らしながら、成果につながるシステム構築を実現します。
KSPの支援スタイル
導入後も安心の伴走サポート。 社内にIT担当者がいなくても、KSPが運用をサポートします。
- スポット導入から継続サポートまで柔軟に対応
- PostgreSQLを基盤とした堅牢なデータ管理
- クラウドサーバ構成を最適化し、安定運用を支援
- 将来的なAI連携・データ分析にも拡張可能
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