Excelでの営業日報入力から脱却し、CRM導入によってスピーディーな情報共有とデータ活用を実現。 営業現場でよくある「報告が目的化する日報業務」を、チーム全体の生産性向上へとつなげた事例をご紹介します。
課題（Before）
これまで営業担当者は、毎日Excelシートに日報を入力して上司へメールで提出していました。 形式上の提出はできていたものの、フォローのタイミングが遅れたり、過去履歴を追うのに時間がかかったりと、いくつかの課題が浮き彫りになっていました。
- Excelに入力して上司へ提出していたが、フォローが後手後手になっていた
- スプレッドシートも一時導入したが、データベース化されないため顧客情報が分析・再利用できない
- 営業会議用の報告資料作成に時間がかかり、集計作業が属人化
- 営業日報を書いても上司が読んでいるかわからず、運用が長続きしなかった
いわゆる「報告のための報告」になってしまい、日報がコミュニケーションのツールとして機能していない状況でした。
導入の経緯と解決策（After）
そこでK-SPでは、営業日報をCRM（顧客管理システム）に統合。 ブラウザ上から簡単に入力・共有できる仕組みを導入しました。
- 入力後すぐに上司・チームへ共有され、フォローがスピーディーに
- データベース化されたことで、打率分析やKPI管理が容易に
- CRM上で顧客ごとの履歴を即時確認できるため、会議資料の作成時間を大幅削減
- テレワーク中でもコメント機能を通じて上司・部下間のやり取りがスムーズに
- 代表・役員はダッシュボードで全社の動きを把握し、管理職への指示が明確化
特に、報告内容に対して上司がコメントを返すようになったことで、 「読む」「返信する」「改善に活かす」という好循環が生まれました。
営業担当者にとっても、成果や課題を記録するモチベーションが高まり、 チームとしての動きが見えるようになったことが大きな変化でした。
効果と今後の展望
CRM導入後、チーム内での報連相（報告・連絡・相談）のスピードは格段に向上。 「データを貯める」だけでなく、「データを使う」文化が根づきつつあります。
今後の要望
- 販売管理システムとのデータ連携： 顧客ごとの売上履歴をCRMから直接確認できるようにしたい。
- Boxとのファイル連携： 顧客との見積・資料・契約書などをBoxで共有し、担当者が変わっても継続的に情報管理できる環境を目指す。
CRMを軸に、営業活動のデジタル基盤をさらに広げていく予定です。 社内コミュニケーションを加速し、データに基づく経営判断へとつなげる第一歩となりました。